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助理客户顾问(助理/高级助理)
香港 | 全职

发布日期:2023年7月13日

作为助理客户顾问,您将负责在前台为客户顾问提供行政管理和支持,服务于我们的超高净值(UHNW)和高净值(HNW)客户。

 

工作职责:

·         为服务于超高净值和高净值客户的客户顾问提供行政和客户服务支持

·         响应所有客户的咨询和需求,并能够根据客户的需求主动解决大部分问题

·         监控客户账户中的交易和活动

·         维护客户数据和报告,包括但不限于:联系人名单、账户号码、设施详细信息、信用评审/续约状态等

·         处理行政事务,包括安排会见、准备信函、安排差旅、安排会议和接待、制作演示材料等

·         根据需要与产品部门、运营和其他职能部门沟通协调

·         确保始终遵守内部和外部法规和政策

要求: 

·        至少3-5年金融机构客户服务、运营或销售支持相关经验 

·         知名院校的学士学位或文凭 

·         对金融产品和服务有深刻理解 

·         优秀的人际交往、沟通和客户关系处理能力 

·        具备一丝不苟,注重细节的工作态度

·         具备前瞻性的思维,敢于创新,适应变化 

·         深刻理解团队内部相互支持的工作模式,能够有效地跨部门合作 

·         能够在快节奏的环境中迅速成长,并保持同理心、热情和灵活性

·         1、4、9类执照者优先

 

有意者请将简历发送至 Amanda.Wong@wrise.com

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