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投资产品专员
香港| 全职

发布日期: 2023年8月14日

 

岗位背景:

  • 交易员为外部SFO、EAM和需要下达结构化产品订单的TREX用户提供交易预订和订单下达服务,交易员将促进交易预订和订单下达

  • 此项工作目前由香港首席投资官(CIO)或执行总裁(CE)直接执行。因此,为确保交易流程顺畅,需要一个专职人员全权负责

  • 为支持香港昇世财富管理与IB签署分销协议,需要一名在这一领域具有经验的专业人员来进行IB的尽职调查工作

岗位职责:

  • 通过接入新的交易对手、供应商和发行商,不断扩展衍生品平台

  • 通过执行衍生品交易来实现收入目标

  • 与投资咨询主管和客户顾问合作,阐述投资理念,讨论资本市场战略(股票、固定收益、外汇衍生品、结构化产品)、自主授权、基金和另类投资

  • 制定投资建议书并进行投资组合审查

  • 监控客户投资组合的绩效、适当性和投资机会

  • 为客户提供优质投资咨询,制定与客户目标战略资产配置相一致的投资策略,以满足投资目标和风险配置

  • 与投资咨询主管就公司观点进行沟通并积极向市场营销团队传达,与产品专员和服务提供商密切合作,提供特定的支持和培训

  • 具备与内外部客户以及内部资产管理人打交道的经验

  • 与客户讨论资本市场策略(股票、固定收益、外汇衍生品、利率、信贷、结构性产品)

  • 善于使用各种交易对手的交易工具和内部应用程序

  • 通过改进于增强现有工具和潜在可采用的其他工具,参与推动业务效率的改革

职位要求:

  • 金融、商业、经济学或银行学领域的学士学位

  • 具有3-5年私人银行交易和咨询经验的相关学位

  • 在投资咨询职位拥有至少5年金融行业经验

  • 跨资产类别、证券和衍生品的产品具有较强的知识

  • 良好的人际沟通能力

  • 较强的分析和战略思维能力

  • 强烈的团队合作意识

  • 具有未来导向的思维,热衷创新,适应变化

  • 对团队内部依赖关系有深刻理解,能够在部门之间有效合作

  • 能够在快节奏的环境中茁壮成长,保持同理心、工作热情和韧性

  • 具有严谨准确的判断力和高水平的专业和个人诚信

  • 注重细节,追求卓越

即刻申请,加入我们激动人心的昇世之旅!有意者请将简历发送至 Amanda.Wong@wrise.com

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