投資產品專家

工作職責
  • 透過引進新的交易對手、供應商和發行人來擴展衍生性商品平台
  • 透過執行衍生性商品交易為收入目標做出貢獻
  • 與投資顧問主管和客戶顧問合作,闡明投資理念,討論資本市場策略(股票、固定收益、外匯衍生性商品、結構性產品)、全權委託、基金和另類投資
  • 建立投資建議並進行投資組合審查
  • 監控客戶投資組合的績效、適當性和投資機會
  • 為客戶提供優質的投資諮詢,制定符合客戶策略資產配置目標的投資策略,以滿足投資目標和風險狀況
  • 與投資諮詢主管向各自的行銷團隊溝通內部觀點,並與產品專家和服務提供者密切合作以提供具體的支援和培訓
  • 擁有與內部和外部客戶以及內部資產管理人接洽經驗
  • 與客戶討論資本市場策略(股票、固定收益、外匯衍生性商品、利率、信貸、結構性產品)
  • 使用各種交易對手的交易工具、內部應用程式
  • 透過提供目前工具的增強功能以及可能實施其他工具,參與推動業務效率的提高
要求
  • 持有金融、商業、經濟或銀行相關領域的學士學位
  • 持有相關學位並擁有至少3-5年私人銀行交易諮詢經驗
  • 至少 5 年從事金融業投資顧問經驗
  • 擁有資產類別、證券和衍生性商品相關豐富產品知識
  • 良好人際溝通能力
  • 良好分析和策略思考能力
  • 良好團隊合作意識
  • 具備未來導向的思維,熱衷創新,適應變化
  • 對團隊內部的相互依賴關係有深入的了解,能夠有效地跨部門協作
  • 能夠在快節奏的環境中茁壯成長,並保持同理心、熱情和彈性
  • 良好的判斷力以及高水準的專業和個人誠信。
  • 追求卓越

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