Investment Product Specialist

Job Responsibilities
  • 透过引进新的交易对手、供货商和发行人来扩展衍生性商品平台
  • 透过执行衍生性商品交易为收入目标做出贡献
  • 与投资顾问主管和客户顾问合作,阐明投资理念,讨论资本市场策略(股票、固定收益、外汇衍生性商品、结构性产品)、全权委托、基金和另类投资
  • 建立投资建议并进行投资组合审查
  • 监控客户投资组合的绩效、适当性和投资机会
  • 为客户提供优质的投资咨询,制定符合客户策略资产配置目标的投资策略,以满足投资目标和风险状况
  • 与投资咨询主管向各自的营销团队沟通内部观点,并与产品专家和服务提供商密切合作以提供具体的支持和培训
  • 拥有与内部和外部客户以及内部资产管理人接洽经验
  • 与客户讨论资本市场策略(股票、固定收益、外汇衍生性商品、利率、信贷、结构性产品)
  • 使用各种交易对手的交易工具、内部应用程序
  • 透过提供目前工具的增强功能以及可能实施其他工具,参与推动业务效率的提高
Requirements
  • 持有金融、商业、经济或银行相关领域的学士学位
  • 持有相关学位并拥有至少3-5年私人银行交易咨询经验
  • 至少 5 年从事金融业投资顾问经验
  • 拥有资产类别、证券和衍生性商品相关丰富产品知识
  • 良好人际沟通能力
  • 良好分析和策略思考能力
  • 良好团队合作意识
  • 具备未来导向的思维,热衷创新,适应变化
  • 对团队内部的相互依赖关系有深入的了解,能够有效地跨部门协作
  • 能够在快节奏的环境中茁壮成长,并保持同理心、热情和弹性
  • 良好的判断力以及高水平的专业和个人诚信。
  • 追求卓越

立即申请,加入我们的精彩旅程! 有兴趣的申请人请将简历发送至: Amanda.Wong@wrise.com

投资产品专家